Általános adatok
A szakképesítés megnevezése: biztosítási tanácsadó
A biztosítási tanácsadó szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 54 343 02 0000 00 00 A biztosítási tanácsadó szakképesítés szintje: Emelt szintű szakképesítés
Jelentkezés feltétele: érettségi vizsga, 2 év biztosítási területen szerzett igazolt gyakorlat, amennyiben az iskolai előképzettség érettségi vizsga
Betölthető munkakör:
- Biztosítási ügyintéző (FEOR 3634)
A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft. által megszerzett tudás révén Ön jogosítványt kap arra, hogy a jövőben a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadást és szolgáltatást végezzen. Tudása birtokában private bankig szolgáltatás keretei között befektetési tanácsot adhat ügyfeleinek, továbbá vezetheti a befektetési alapkezelő és a portfolió-kezelési tevékenységet végző szervezetek back office területét. Válasszon, hogy választhasson. A Soter-Line hallgatói igényeinek minél szélesebb körű kiszolgálása érdekében két lehetőséget dolgozott ki a szakképesítés megszerzésére:
| I. csomag | Tanfolyami képzés + vizsga | Valamennyi modul tekintetében részt vesz a kontaktórákon és a kontaktórák lehallgatását követően jelentkezik vizsgára. |
| II. csomag | Rövid konzultáció + vizsga | Rövidített, összesen 19 napos konzultáción vesz részt, (tehát túlnyomórészt otthon készül fel a vizsgára) és a konzultációt követően jelentkezik vizsgára. |
A biztosítási tanácsadás képzés során oktatott szakmai modulok:
- 1996-06 Marketing
- 2028-06 Közgazdaságtani feladatok
- 2029-06 Pénzügyi tanácsadás
- 2030-06 Kockázatkezelés (risk management)
- 2031-06 Biztosításelmélettel és a biztosító működésével kapcsolatos feladatok
- 2032-06 A biztosítási ágazatokkal kapcsolatos feladatok
- 2033-06 Biztosítási jogi feladatok
- 2034-06 Biztosításmatematikai számítások
- 2035-06 Biztosításinformatikai feladatok
| A biztosítási tanácsadó képzés időtartama | 236 óra |
| A biztosítási tanácsadó képzés helyszíne | Soter-Line Oktatási Központ, 1073 Budapest, Erzsébet krt. 7. (a Blahánál) |
| A biztosítási tanácsadó képzés tervezett kezdése | szeptember 11. |
| Biztosítási tanácsadó tanfolyami napok | szombat (8.30-14.30) |
| A biztosítási tanácsadó tanfolyam díja | 160.000 Ft + jegyzet Havi kamatmentes részletfizetési lehetőség: 7x 22.857 Ft! |
| Vizsgadíj | 69.000 Ft |
| Megjegyzés | A biztosítási tanácsadó képzés költsége a szakképzési hozzájárulásból elszámolható! |
Kedvezmények:
A biztosítási tanácsadó képzésen résztvevők által igénybe vehető kedvezmények megtekintéséhez kattintson IDE.
 |
A biztosítási tanácsadó tanfolyam díja üdülési csekkel is fizethető! |
Képzési díjaink:
Aktuális képzési díjaink megtekintéséhez kattintson IDE.
|
|
Jelentkezés Biztosítási tanácsadó tanfolyamra ITT! |
|
További információra van szüksége? Kattintson a lenti linkre:
Szakmai és vizsgakövetelmények:
- A biztosítási tanácsadó tanfolyam szakmai és vizsgakövetelményei letölthető formátumban (pdf).
A biztosítási tanácsadó képzés vizsgái:
| 54 343 02 0000 00 00 Biztosítási tanácsadó | |||
| Követelménymodul száma, megnevezése | Vizsga típusa | Vizsgadíj/modul | |
| 1996-06 | Marketing | szóbeli | 8 500 Ft |
| 2028-06 | Közgazdaságtani feladatok | szóbeli | 8 500 Ft |
| 2029-06 | Pénzügyi tanácsadás | írásbeli (90′) | 6 000 Ft |
| 2030-06 | Kockázatkezelés (risk management) | szóbeli | 8 500 Ft |
| 2031-06 | Biztosításelmélettel és a biztosító működésével kapcsolatos feladatok | írásbeli (90′) | 6 000 Ft |
| 2032-06 | A biztosítási ágazatokkal kapcsolatos feladatok | írásbeli (90′) | 6 000 Ft |
| 2033-06 | Biztosítási jogi feladatok | írásbeli (60′) | 14 500 Ft |
| szóbeli | |||
| 2034-06 | Biztosításmatematikai számítások | írásbeli (60′) | 6 000 Ft |
| 2035-06 | Biztosításinformatikai feladatok | A modulzáró vizsga eredményes teljesítése. | 5 000 Ft |
Felmentési lehetőségek:
Amennyiben a vizsgázó a szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a vizsgarész ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.
Tudta-e Ön?
A biztosítási tanácsadó biztosítási, kockázatkezelési és pénzügyi tanácsot ad, tájékoztat a biztosításról, a kockázatkezelésről és a pénzügyi szolgáltatásokról. Kockázatkezelési, biztosítási koncepciót, elemzést, megoldási javaslatot, kockázatfinanszírozási és pénzügyi tervet készít, szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújt. Biztosító, biztosításközvetítő részegységét vagy gazdálkodó szervezetbiztosítási, kockázatkezelési részegységét vezet. Biztosítási ügyviteli, portfóliókezelő, ügyfélkapcsolati rendszert kezel. A biztosítási tanácsadó munkája során felméri és dokumentálja a biztosítási igényt. Vagyon- és felelősségbiztosítási, illetve a humán kockázatokat nem tartalmazó nem-élet kockázatokat elemzi, biztosítási fedezetet tervez. Életbiztosítási és egyéb humán kockázatokat elemez, biztosítási fedezetet tervez. A biztosítási tanácsadó meglévő biztosítási fedezetet elemez, az ügyfelet érintő biztosítási hibákat kiszűri. Termékcsomagot használ fel, hoz létre biztosítási és pénzügyi termékekből. A biztosítási tanácsadó biztosítási jogi ismeretekkel rendelkezik, biztosítási matematikai számításokat: díjat, szolgáltatást számít. Szolgáltatás-díj elemzést végez, maradékjog értéket számít, számítja a díjtartalék időbeni alakulását. Portfóliót értékel, jutalékot számít. A biztosítási tanácsadó demográfiai, szociológiai, mortalitási és morbiditási adatokat alkalmaz a tervezésben, statisztikákat, jelentéseket kezel és tervez, statisztikákat készít és értelmez (szerzés, törlés, kár/szolgáltatás, állomány, darab, díj, tartalék stb.). Szakmai előképzettség: a) bank, biztosítás, pénzügy, számvitel, vállalkozás területén szerzett bármely szakképesítés, vagy b) felsőfokú iskolai (egyetemi/főiskolai) végzettség. Előírt gyakorlat: 2 év igazolt gyakorlat biztosítási területen.
A biztosítási tanácsadó képzéssel kapcsolatos további fontos információk:
Tanáraink kivétel nélkül nagy gyakorlattal rendelkeznek, a szakma elismert szakemberei. A biztosítási tanácsadó tanfolyamot a főváros szívében a Soter-Line Oktatási Központ saját tulajdonú Erzsébet körúti épületében (a Blaha Lujza tér mellett, a Boscolo Hotel szomszédságában) tartjuk. Tantermeink minden esztétikai igényt kielégítenek, légkondicionáltak, a legmodernebb technikai eszközökkel felszereltek. Nemcsak a tanfolyam előtt, hanem mindvégig szívélyes ügyintézéssel fogadjuk hallgatóinkat.
